أكبر 10 بنوك في الشرق الأوسط لعام 2023
أكبر 10 بنوك في الشرق الأوسط لعام 2023
مرّ القطاع المصرفي العالمي بعامٍ عصيبٍ مليء بالتحديات، حيثُ ألقتْ أزمةُ انهيارِ بنكِ سيليكون فالي الأمريكي بظلالها على المشهدِ، ممّا أثارَ قلقَ المستثمرين بشأن احتمالِ امتدادِ العدوى إلى مؤسساتٍ ماليةٍ أخرى.
ومع ذلك، تُظهرُ بنوكُ منطقةِ الشرق الأوسط حتى الآن قدرةً ملحوظةً على مقاومةِ تلك الاضطراباتِ الماليةِ. وتُعزى هذهِ المتانةُ إلى عدّةِ عواملَ رئيسيةٍ، تشملُ:
وفرةُ السيولةِ: تتمتعُ البنوكُ في المنطقةِ بمستوياتٍ عاليةٍ من السيولةِ، ممّا يُتيحُ لها امتصاصَ أيّ صدماتٍ اقتصاديةٍ محتملةٍ.
انخفاضُ تكلفةِ الودائعِ: تُحافظُ البنوكُ على ودائعَ منخفضةِ التكلفةِ، ممّا يُحسّنُ من هامشِ الربحِ ويُعزّزُ من قدرتها على الصمودِ في فتراتِ عدمِ اليقينِ.
محدوديةُ التعرضِ للبنوكِ الأمريكيةِ: لم تُشاركْ بنوكُ الشرق الأوسط بشكلٍ كبيرٍ في التعاملاتِ مع البنوكِ الأمريكيةِ التي واجهتْ الأزمةَ، ممّا يُقلّلُ من مخاطرِ انتقالِ العدوى.
الدعمُ الحكوميّ: تتمتعُ العديدُ من بنوكِ المنطقةِ بدعمٍ حكوميٍّ قويٍّ، ممّا يُوفّرُ لها شبكةَ أمانٍ إضافيةً في حالِ حدوثِ أيّ تطوراتٍ سلبيةٍ.
أداءٌ قويٌّ للبنوكِ الخليجيةِ:
تُهيمنُ البنوكُ الخليجيةُ على قائمةِ أكبرِ 50 بنكًا في الشرق الأوسط من حيثُ القيمةِ السوقيةِ، حيثُ تشكّلُ 41 بنكًا منها، أي ما يُعادلُ حوالي 82% من القائمةِ. وتتبوّأُ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ والإماراتُ العربيةُ المتحدةُ المرتبةَ الأولى من حيثُ عددِ البنوكِ المُدرجةِ في القائمةِ، بواقعِ 10 بنوكٍ لكلّ منهما.
1. مصرف الراجحي
أُسس بوصفه مركزًا للصرافة في عام 1957، ثم تحول إلى مصرف في عام 1988. ويعد الراجحي المصرف الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، كما يقدم خدماته لحوالي 13.3 مليون عميل، ولديه 19,964 موظفًا عبر 557 فرعًا بنهاية عام 2022. بلغ صافي أرباح المصرف 4.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 16.3% مقارنة بعام 2021. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، رفع مصرف الراجحي حصته في شركة الراجحي للتأمين التعاوني (الراجحي تكافل) من 22.5% إلى 35%. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقع المصرف مذكرة تفاهم مع شركة تطوير لتقنيات التعليم (تيتكو) المملوكة للدولة، لتوفير الحلول المالية الرقمية لقطاع التعليم في المملكة.
يقدم البنك الأهلي السعودي خدماته لأكثر من 12.2 مليون عميل في 8 دول. ولديه حوالي 15,906 موظفين و494 فرعًا و16 مركزًا لخدمة الأفراد في السعودية، إلى جانب 4 فروع خارج المملكة في البحرين والإمارات وقطر وسنغافورة. في عام 2022، سجل البنك صافي أرباح بلغ 5 مليارات دولار، بزيادة 46.5% مقارنة بعام 2021. كذلك استحوذ على 9.88% في مجموعة كريدي سويس مقابل 1.5 مليار دولار في نهاية عام 2022، غير أن هذا الاستثمار كبده خسائر بلغت حوالي 1.2 مليار دولار، بعد موافقة بنك (UBS) الاستحواذ على المجموعة في مارس/ آذار 2023. وأكد الأهلي السعودي أنه لا أثر لذلك على خطط النمو، حيث يمثل الاستثمار في المجموعة أقل من 0.5% من إجمالي الأصول و1.7% من المحفظة الاستثمارية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 37.2% من أسهم البنك الأهلي السعودي.
3. مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)
أسس أكبر بنك في قطر عام 1964، كأول بنك تجاري قطري، ويملك جهاز قطر للاستثمار 51.93% من أسهمه. تعمل المجموعة في أكثر من 28 دولة ضمن 3 قارات، وتقدم خدماتها لأكثر من 27 مليون عميل من خلال 28 ألف موظف. بينما بلغت أصول المجموعة 326.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، وحققت صافي أرباح بلغ 4 مليارات دولار، بزيادة 9% مقارنة بعام 2021. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وقعت مجموعة بنك قطر الوطني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سداد لحلول الدفع، لتطوير المدفوعات الإلكترونية في قطر. كما وقعت اتفاقية لإنشاء كيان مشترك مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، لتطوير وتوسيع أعمال المجموعتين في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في السعودية.
4. بيت التمويل الكويتي (بيتك)
أسس عام 1977 بوصفه أول بنك إسلامي في الكويت. ويمارس أعماله حاليًا في 10 دول عبر 631 فرعًا. في عام 2022، استحوذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد في البحرين، مقابل 10.9 مليار دولار، ليرتفع إجمالي أصوله إلى 120.7 مليار دولار، مقابل 71.4 مليار دولار في عام 2021. كما تم إدراج سهم بيتك في بورصة البحرين إلى جانب بورصة الكويت. وتملك الحكومة الكويتية 38.4% من أسهم بيتك، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر، والأمانة العامة للأوقاف.
5. بنك الكويت الوطني (NBK)
أسس بنك الكويت الوطني عام 1952، ولديه حاليًا 138 فرعًا في 13 دولة، بينها 7 بلدان في الشرق الأوسط. في حين يقدم البنك خدمات الاستثمارات البديلة عبر وحدته التابعة، شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) التي نفذت صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها 91 مليار دولار، منذ إطلاقها في عام 2005 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وقد ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 40.5% إلى 1.7 مليار دولار في عام 2022. وفي إطار تعهد البنك لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، عمل على توفير 12 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مواقف السيارات الملحقة بمقره الرئيسي في عام 2022. كذلك انضم إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2023.
6. بنك الرياض
لدى بنك الرياض 338 فرعًا في السعودية، وفرعًا واحدًا في المملكة المتحدة، ووكالة في أميركا، ومكتبًا تمثيليًا في سنغافورة. كما يوظف أكثر من 5,593 شخصًا. وقد ارتفع صافي أرباح البنك في عام 2022، بنسبة 16.5% إلى 1.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي أصوله 95.9 مليار دولار، بزيادة 10.4% مقارنة بعام 2021. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر البنك صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بقيمة مليار دولار. ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي المساهم الرئيسي في البنك بنسبة 21.8%.
7. البنك السعودي البريطاني (ساب)
أسس بنك ساب عام 1978 كشركة سعودية مساهمة، ويقدم خدمات مالية ومصرفية لحوالي 1.3 مليون عميل، من خلال 109 فروع. أكمل ساب في يونيو/ حزيران 2019، صفقة اندماجه مع البنك الأول. وأعلن في سبتمبر/ أيلول 2022، عن إتمام بيع ونقل بعض الأعمال من شركة اتش اس بي سي العربية السعودية إلى شركة الأول للاستثمار، في صفقة قيمتها 320.9 مليون دولار. وقد ارتفع صافي أرباح البنك في عام 2022، بنسبة 52.2% إلى 1.3 مليار دولار. كما تملك مجموعة (HSBC) نسبة 31% من البنك.
أسس المصرف عام 1982، ويضم 23 فرعًا في قطر وفرعًا واحدًا في السودان، كما لديه استثمارات في المملكة المتحدة ولبنان. ويملك حصصًا في عدد من شركات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر، منها: كيو إنفست، والضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) والجزيرة للتمويل. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أسست كيو إنفست بالشراكة مع شركة قطر للتأمين، شركة ايبيكيور الإسلامية لإدارة الاستثمارات في قطر. وقد ارتفع صافي أرباح المصرف في عام 2022، بنسبة 12.7% ليصل إلى 1.1 مليار دولار. في حين بلغ إجمالي الأصول 50.5 مليار دولار، بتراجع 5.1% مقارنة بعام 2021. ويعد جهاز قطر للاستثمار أكبر مساهم في المصرف بحصة 17.2%.
9. بنك دبي الإسلامي
يخدم بنك دبي الإسلامي أكثر من 5 ملايين عميل، ولديه أكثر من 10 آلاف موظف، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة. وقد ارتفع صافي أرباحه بنسبة 26% إلى 1.5 مليار دولار في عام 2022، مسجلًا أعلى صافي أرباح في تاريخه. في فبراير/ شباط 2023، أصدر البنك صكوكًا مستدامة بقيمة مليار دولار، عقب إصدار صكوكًا مستدامة بقيمة 750 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وفي يناير/كانون الثاني 2023، أتاح البنك تمويلًا إسلاميًا لعملاء سيارات تسلا في الإمارات. في حين استحوذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك في صفقة تبادل أسهم عام 2020. وتعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أكبر مساهميه بحصة 28%.
يقدم المصرف خدماته لحوالي مليون عميل، من خلال 146 فرعًا و5 آلاف موظف في الإمارات ومصر والسعودية وقطر والسودان والعراق والمملكة المتحدة. في يناير/ كانون الثاني 2023، استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي على 9.6 مليون سهم إضافي في مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر من بنك الاستثمار القومي، لتزيد ملكيته إلى 52.6%. وفي عام 2022، سهّل البنك تمويلات بقيمة 1.7 مليار دولار للمشاريع المستدامة، كما نجح في توفير استخدام 5 ملايين ورقة من خلال (برنامج الغاف) للحد من استخدام الأوراق في فروع المصرف. كذلك بلغ صافي أرباح البنك 986.1 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 55.3% مقارنة بعام 2021. وتملك شركة الإمارات الدولية للاستثمار 39.4% من أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي.